Vermögensplanung

Jeder Mensch hat Ziele und Wünsche, die er in der Zukunft für sich und seine Familie erreichen möchte. Diese sind genauso individuell wie seine eigene Persönlichkeit und seine finanzielle Ausgangs-position. Auf Basis der aktuellen persönlichen Verhältnisse als status quo (Vermögensstatus) wird mit einer privaten Vermögens-planung erreicht, die Auswirkungen von strategischen Entscheidun-gen über einen längeren Zeitraum zu betrachten. Damit gelingt es, langfristige Folgen besser abzuschätzen und dies bereits vor der Umsetzung von Investitions- oder Anlageentscheidungen zu berücksichtigen.

Zudem bedürfen alle finanziellen Entscheidungen einer ausreichen-den Berücksichtigung der persönlichen und familiären Rahmen-bedingungen und müssen ohne Abstriche dem Erreichen der Ziele dienlich sein.

Wir entwickeln mit Ihnen gemeinsam Ihr individuelles Navigationssystem.

Wir unterstützen Sie bei Ihrer Entscheidungsfindung konkret durch:

▸ Erstellen eines Vermögensstatus

▸ Analyse der Vermögensstruktur

▸ Strategieentwicklung zum Vermögensaufbau

▸ Vermögensflußbetrachtungen

▸ Liquiditätsflußbetrachtungen

▸ Vermögenscontrolling

▸ Zielkonzeptentwicklung für unterschiedliche Lebensphasen

▸ Entwicklung verschiedener Szenarien

▸ Wirtschaftlichkeitsprüfung von geplanten Immobilieninvestitionen

▸ Private Budgetplanung

▸ Beratung bei privaten Finanzierungen /Baufinanzierungen